סיפור לקוח

מלכ"ר — גיוס והשמה CRM להשמת מדריכים

מקמפיין לידים — להשמה שרצה על לוח אחד

ארגון שמגייס מדריכים להשמה בארץ עבד עם גיליונות, טפסי Meta נפרדים ומעקב ידני אחרי רכזים. הקמנו שלד CRM על monday.com: אפיון משותף ב-Miro, לידים מרכזיים, מסלול מועמד→מדריך בהשמה ואוטומציות שמחליפות צעדים חוזרים.

בקצרה

טפסי לידים מ-Meta
5

make.com

אוטומציות בלוחות
~25

לידים + השמה

פגישות אפיון השמה
6

+ Blueprints

מודול נוכחות
רכזים אזוריים

אחרי השמה

התהליך נפתח ב-FlowGram ובלוח Miro משותף, נבנה ב-Clicks Solutions על monday.com, וחובר לעולם החיצוני דרך CRM Connections ו-make.com.

מוצרים

פיתוחים מותאמים

האתגר

לידים מקמפיין פייסבוק לא הגיעו באופן אחיד ללוח אחד. תיק מועמד/מדריך פוזר בין טפסים ומיילים, ורכזים אזוריים לא יכלו לעקוב בנוכחות בלי גיליון נפרד. לא הייתה תמונת ביניים ברורה בין "נרשם" ל"בהשמה בפועל".

הגישה שלנו

פגישת התנעה, אפיון במשותף עם בעלי עניין, שני תרשימי זרימה (קמפיינים+קליטה להשמה / ניהול אחרי השמה), ואז פיתוח לוח לידים, טופס רישום לדף נחיתה, לוח מדריכים בהשמה וחבילת הדרכות.

מה בנינו

  • לוח לידים מרכזי עם שדות מותנים, תיק מועמד/מדריך וסנכרון מ-5 טפסי Meta.

  • טופס רישום לדף נחיתה ייעודי.

  • לוח מדריכים בהשמה: סטטוס מעקב ובקרה אחרי השמה בפועל.

  • מודול מעקב נוכחות "וולנטרי" לרכזים אזוריים.

  • תחזוקת אוטומציות, אינטגרציות Native ו-make.com לתקופת ההפעלה.

תוצרים והמוצרים שמימשו אותם

איך זה עובד בפועל

ליד מקמפיין נכנס ללוח עם מקור ושדות מותאמים, עובר לתיק מועמד וממשיך למסלול השמה כשהוא מוכן. רכז אזורי מזין נוכחות בלוח ייעודי במקום גיליון צד. מנהל התוכנית רואה כמה מדריכים בכל שלב — בלי לרדוף אחרי עותקים במייל.

תוצאות

מסלול גיוס→השמה שקוף יותר, פחות העתקות ידניות מ-Meta, ותשתית שניתן להרחיב בהדרכות ואוטומציות נוספות ככל שהארגון מבשל את התהליך.

רוצים לבנות משהו דומה?

שיחה קצרה: מיפוי המצב, דוגמה מהשטח, ותוכנית הטמעה ריאלית.

לקביעת שיחת ייעוץ לדף המוצר Clicks CRM Connections