סיפור לקוח

אשכול אזורי CRM לליווי עסקים ושירות אזורי

מלוח אחד — קטלוג, שירות לעסקים ותקשורת בכל הערוצים

מיזם אזורי שמלווה עסקים קטנים ובינוניים צריך שהאתר הציבורי, ה-CRM והצוותים בשטח ידברו באותה שפה. חיברנו קטלוג דיגיטלי, מסעות לקוח עם SLA, זרימות WhatsApp וטלפון, והרחבה לרשויות מקומיות — בלי העתקות ידניות בין מערכות.

בקצרה

עמודים בקטלוג דיגיטלי
עד 550

monday-CMS → אתר

רשויות מקומיות
6

סביבות מקומיות

זרימות תקשורת
3+

בוט, IVR, דיוור

מודולי שירות
ליווי + הכשרות + SLA

Ready-to-deploy

הפרויקט חיבר אפיון תהליכים (FlowGram) לבנייה על monday.com, monday-CMS לתוכן באתר, ו-Clicks CRM Connections לערוצים שהעסקים כבר משתמשים בהם.

מוצרים

פיתוחים מותאמים

האתגר

תוכן עסקים באתר לא תמיד תאם את מה שרשום בלוחות monday. פניות הגיעו ב-WhatsApp, בטלפון ובטפסים — בלי מעקב אחיד. יחידות שונות באשכול עבדו על תבניות דומות אך נפרדות, עם הסלמות SLA שלא נמדדו במרכז.

הגישה שלנו

שכפלנו והתאמנו תהליכים בין יחידות, הרחבנו מודול שיתוף רשויות, הגדרנו מסעות קליטה עם אוטומציות מייל ו-WhatsApp, והקמנו שידור תוכן מהמאנדיי לאתר.

מה בנינו

  • קטלוג עסקים: טופס איסוף, לוח נכסים ו-workflows לעריכה לפני פרסום.

  • monday-CMS: שידור ועדכון עמודי עסקים באתר מתוך הלוח.

  • זרימות WhatsApp: זיהוי לפי טלפון/ח.פ., תפריטים, יצירת לידים ועדכון סטטוסים.

  • מענה טלפוני (IVR): ניתוב לבוט או לשיחה חוזרת עם רישום בלוח שיחות נכנסות.

  • דיוור לפי מסע לקוח: חימום לידים, אינטייק עצמי או ראיון טלפוני.

  • סביבת הכשרות, וובינרים, מודול משובים ופורטל פנימי מבוסס CRM.

תוצרים והמוצרים שמימשו אותם

איך זה עובד בפועל

עסק שלא רשום מקבל בוט שמאסף פרטים ופותח ליד; לקוח קיים בוחר בין WhatsApp מיידי לבקשת שיחה. צוות השירות רואה את אותו תיק ב-monday, כולל מקור הפנייה. מפעילי התוכן מעדכנים תיאור ומדיה בלוח — והשינוי יורד לאתר בלי עבודה כפולה.

תוצאות

פחות פער בין מה שמוצג באתר למה שמנוהל בתפעול, מענה מהיר יותר בערוצים דיגיטליים, ותשתית אחידה להרחבה לרשויות מקומיות נוספות.

רוצים לבנות משהו דומה?

שיחה קצרה: מיפוי המצב, דוגמה מהשטח, ותוכנית הטמעה ריאלית.

לקביעת שיחת ייעוץ לדף המוצר Clicks Monday CMS